Философская сказка Джеймса Крюса рассказывает историю о продаже души нечистой силе и потере смеха мальчика-сироты Тима. Он понимает, что умение быть счастливым гораздо более ценный дар, чем все богатства мира, и начинает борьбу за возвращение своего смеха и человеческого достоинства. В этом ему помогают его верные друзья. Философская сказка с глубочайшим христианским смыслом.